Ramsay Health sagt, die von KKR geführte Gruppe sei nicht bereit, das Angebot von 14,5 Mrd. USD zu verbessern

Handelsinformationen für KKR & Co werden auf einem Bildschirm auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York, USA, am 23. August 2018 angezeigt. REUTERS/Brendan McDermid

13. September (Reuters) – Ein von KKR geführtes Konsortium (KKR.N) hat dem australischen Unternehmen Ramsay Health Care (RHC.AX) mitgeteilt, dass es sein Bar- und Aktienangebot in Höhe von fast 14,5 Milliarden US-Dollar für den Krankenhausbetreiber nicht verbessern wird, ein Schritt, der dies tun wird wahrscheinlich einen Deal auf Eis legen.

Die Aktien von Ramsay, das signalisiert hat, dass es mit den Bedingungen unzufrieden ist, rutschen in den Nachrichten um mehr als 10 % ab. Ein erfolgreicher Deal wäre einer der größten Private-Equity-Übernahmen des Landes.

Ende August nahm das Konsortium, zu dessen Mitgliedern der australische Pensionsfonds HESTA und die Abu Dhabi Investment Authority gehören, 88 Dollar in bar pro Aktie vom Tisch.

Stattdessen wurde das Angebot dahingehend geändert, dass Ramsay-Aktionäre Anspruch auf 88 AUD pro Aktie hätten – wie im Barangebot – aber nur für die ersten 5.000 Aktien.

Für Investoren mit größeren Beteiligungen wurde das Angebot in 78,20 AUD je Aktie von Ramsay und 0,22 Aktie der französischen Tochtergesellschaft Ramsay Generale de Sante (GDSF.PA) aufgeteilt. Ramsay hat den Alternativvorschlag als „sinnvoll minderwertig“ bezeichnet.

Ramsay sagte am Dienstag, das Konsortium berief sich auf die schwache Performance des Krankenhausbetreibers im abgelaufenen Geschäftsjahr.

„Der Vorstand von Ramsay muss die Korrespondenz, die gestern Abend spät eingegangen ist, noch prüfen … es besteht jedoch keine Gewissheit, dass ein weiterer Vorschlag bevorsteht oder dass ein Vorschlag zu einer Transaktion führen würde“, fügte er hinzu.

Die KKR-Gruppe würde für beide Seiten akzeptable Bedingungen erörtern, wenn Ramsay bereit wäre, die Bewertungserwartungen zurückzusetzen und einen neuen Vorschlag in Betracht zu ziehen, hieß es in der Erklärung vom Dienstag ebenfalls.

KKR lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Aktien von Ramsay fielen zuletzt um 10,6 % auf 62,80 AUD.

Berichterstattung von Sameer Manekar in Bengaluru und Scott Murdoch in Hongkong; Bearbeitung von Edwina Gibbs

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