25. August (Reuters) – Das australische Unternehmen Ramsay Health Care Ltd (RHC.AX) sagte am Donnerstag, es habe einen „bedeutend minderwertigen“ Alternativvorschlag von einer Gruppe unter der Führung von KKR & Co (KKR.N) erhalten, der es ihm ermöglichen würde, einen Anteil von 37 % zu behalten. Beteiligung an seiner in Paris ansässigen Einheit Ramsay Generale De Sante (GDSF.PA).
Ramsay besitzt derzeit über 52 % der Anteile an Ramsay Generale De Sante (Ramsay Sante) mit Sitz in Paris. Bei Annahme würde das Alternativangebot dem Konsortium einen Anteil von 15 % am Krankenhausbetreiber einbringen, während die Ramsay-Aktionäre den Rest behalten würden. Weiterlesen
Im April unterbreitete das Konsortium, das unter anderem aus dem Private-Equity-Giganten KKR und dem australischen Pensionsfonds HESTA bestand, ein Barangebot von 88,0 AUD pro Aktie – im Wert von rund 15 Milliarden USD – und hatte auf nicht-exklusiver Basis eine Due-Diligence-Prüfung erhalten.
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Dieses Angebot beinhaltete jedoch keine gewöhnlichen oder Sonderdividenden, die von Ramsay gezahlt oder erklärt wurden, was die Attraktivität des Geschäfts verringerte.
Im Rahmen des alternativen Angebots wären Ramsay-Aktionäre berechtigt, den vollen Angebotspreis von 88 AUD pro Aktie für die ersten 5.000 Aktien zu erhalten. Danach würde die Gegenleistung in 78,20 AUD pro Aktie und 0,22 Ramsay Sante-Aktien aufgeteilt.
Das impliziert einen Wert von 84,93 AUD pro Aktie für den Besitz von mehr als 5.000 Aktien ohne Dividenden, sagte das Unternehmen.
In beiden Fällen würde der Barbetrag des Angebots reduziert, da beide Angebote nicht den Wert von Dividenden oder Ausschüttungen enthalten, die Ramsay nach Januar dieses Jahres gezahlt oder erklärt hat. Ramsay hatte im Februar eine Zwischendividende von 48,5 australischen Cent pro Aktie angekündigt. (https://bit.ly/3ckSVJC)
„Der Ramsay-Vorstand hat den Alternativvorschlag geprüft und ist einstimmig der Ansicht, dass er dem indikativen Vorschlag des Konsortiums von 88,00 AUD pro Aktie deutlich unterlegen ist“, sagte das in Sydney ansässige Gesundheitsunternehmen. (https://bit.ly/3Cq6JgC)
KKR und HESTA reagierten nicht sofort auf die Anfragen von Reuters nach Kommentaren.
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Berichterstattung von Sameer Manekar in Bengaluru; Redaktion von Krishna Chandra Eluri
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